Детские годы царевича Николая: учеба, игры. В 16 лет знакомится с 12-летней Аликс, внучкой королевы Виктории. Юношеское увлечение через переписку перерастает в любовь. Для Аликс препятствие к браку — смена религии. Наконец она дает согласие стать женой. После смерти отца Александра Третьего становится Николаем Вторым. Страна экономически развивается. Рубль обеспечен золотом, экспорт сыра из Сибири превосходит продажу золота и алмазов. После четырех дочерей рождается наследник Алексей.
