Сан-Франциско, 1957 год. Американский бизнесмен русского происхождения Георгий Онисин приходит на показ советского фильма. К собственному удивлению, в финале картины он видит на экране родного брата Кирилла, с которым судьба его разлучила в 1939 году. Георгий счастлив узнать, что брат его жив и с ним всё хорошо. Он идёт в рубку киномеханика и просит того вырезать из киноленты кадр с Кириллом. Полученный фрагмент киноплёнки заставляет Георгия вспомнить времена, когда вся их семья ещё была вместе.
