Агент из будущего Александр Сухарев оказывается в далеком прошлом в теле местного агента Сани-Су. С трудом нащупывая контакт с памятью Сани, он урывками вспоминает его прошлое. Зато собственное прошлое он помнит отлично. О своем будущем в двадцать первом веке ему снятся сны, сценарии которых подобны тому, что происходит с Сани. Рядом с Сани-Су оказывается громадный Торальд, его друг — тролль в пятом поколении. Который помогает ему, почти беспомощному, спастись и вспомнить мир, в который он попал
