Die Suche nach der Quelle der Unsterblichkeit scheint sich zu einer Katastrophe zu entwickeln: Der mysteriöse Getreue hat die Journalistin Nadja Oreso entführt, und der Dunklen Königin Bandorchu ist die Flucht aus dem Schattenland geglückt.
Auch die Elfenzwillinge David und Rian kommen mit ihren Bemühungen nicht richtig weiter. Da erreicht sie ein Ruf von der “Dame vom See”, die ihnen eine Aufgabe überträgt. Um Nadja zu retten, stimmen die Elfen einer Zeitreise ins Mittelalter zu. Mitten im Kriegsgebiet und zur Zeit von Wilhelm dem Eroberer müssen sie den weisen Magier Merlin aufspüren, den einst ein Zauber verschwinden ließ. Hat Merlin die Antworten, die David und Rian so dringend brauchen?
Währenddessen decken Pirx und Grog im irischen Tara die neuen Machenschaften Bandorchus auf. Der Pixie und der Feenkobold heften sich an die Spur der Dunklen Königin und enträtseln eine unbequeme Wahrheit …
