Подающий надежды молодой лекарь-гвардеец по чужой воле оказывается заключён в тело мальчишки. В мире, где он очутился, его подобрал бродячий цирк. Одна из репетиций заканчивается трагедией, чтобы спасти пацана друзья переходят в другой мир, следуя за магом-эльфом. Но из-за Катастрофы над тем миром тоже нависла угроза и пропал его друг — молодой циркач Рэм. Поиски приводят к Драконьим горам. Чтобы спасти Рэма и предотвратить гибель друзей, Илан должен поднять стрелу Лучника. Справится ли он?
