Пятый том мистического романа «Мемуары дьявола».
Очнувшись в дилижансе, следующем в Париж, Луицци понимает, что провалился в забытье. Чтобы заполнить пробелы в памяти, Дьявол рассказывает ему мрачные истории его попутчиков: о жестоком насмешнике Гангерне, доведшем людей до убийства, и о юном Фернане, который совершает грех в комнате, где останавливался Папа Римский.