En una narración en forma de carta ambientada en la antigua Roma, el narrador describe un vívido sueño en el que es un funcionario romano en España. Dirige una expedición a las montañas para investigar unos extraños ritos ancestrales practicados por una tribu primitiva. La expedición termina en horror cuando son testigos de unos seres grotescos y milenarios en una ceremonia monstruosa. El relato insinúa la existencia de oscuros poderes ancestrales que acechan bajo la superficie de la historia.
